Aquella que te permite llegar a todo sin renunciar a nada
El primer paso es aterrizar tus sueños para convertirlos en objetivos reales y alcanzables.
Esto se logra definiendo:
1. Definir un plazo (cuándo van a llegar) y un importe (cuánto vamos a necesitar).
2. Una vez está todo dimensionado podemos trazar un estudio/plan financiero totalmente personalizado, algo así como un TRAJE A MEDIDA. Por tanto, el objetivo de esta fase no es contratar un producto, es determinar si tu gestión actual de los recursos te va a llevar a los objetivos que quieres alcanzar.
3. En caso de que no sea así plantearemos una reestructuración, un cambio, que se implementará por pasos, de forma progresiva.
4. Por último, es crucial mantener un control periódico a través de reuniones personales para comprobar que tus objetivos no han cambiado y que tu planificación financiera va en buena dirección. Y en caso de que no sea así, aplicaremos los cambios necesarios para reconducir la situación.
El primer paso es aterrizar tus sueños para convertirlos en objetivos reales y alcanzables.
Esto se logra definiendo:
1. Definir un plazo (cuándo van a llegar) y un importe (cuánto vamos a necesitar).
2. Una vez está todo dimensionado podemos trazar un estudio/plan financiero totalmente personalizado, algo así como un TRAJE A MEDIDA. Por tanto, el objetivo de esta fase no es contratar un producto, es determinar si tu gestión actual de los recursos te va a llevar a los objetivos que quieres alcanzar.
3. En caso de que no sea así plantearemos una reestructuración, un cambio, que se implementará por pasos, de forma progresiva.
4. Por último, es crucial mantener un control periódico a través de reuniones personales para comprobar que tus objetivos no han cambiado y que tu planificación financiera va en buena dirección. Y en caso de que no sea así, aplicaremos los cambios necesarios para reconducir la situación.
El traje a medida
Una planificación tiene que ser realista y con objetivos alcanzables: no es un brindis al sol. Para mí es un compromiso entre mis clientes y yo. Cada objetivo financiero tendrá su planificación asociada y prioridad establecida. ¿Son más prioritarios los estudios de tus hijos o un coche nuevo? Cada objetivo se ubica en el horizonte temporal correspondiente.
El traje a medida
Una planificación tiene que ser realista y con objetivos alcanzables: no es un brindis al sol. Para mí es un compromiso entre mis clientes y yo. Cada objetivo financiero tendrá su planificación asociada y prioridad establecida. ¿Son más prioritarios los estudios de tus hijos o un coche nuevo? Cada objetivo se ubica en el horizonte temporal correspondiente.
LIQUIDEZ
Tener la liquidez equivalente a 3, 6 o incluso 12 veces los ingresos mensuales.
CORTO PLAZO
- Creación de un fondo de emergencia para imprevistos.
- Aprovisionar el pago de impuestos.
- Planificación de tus vacaciones.
MEDIO PLAZO
- Acumular el 35% del valor para la compra de la vivienda.
- Educación de tus hijos.
- Cancelación de todas tus deudas anticipadamente.
LARGO PLAZO
- Mantener el poder adquisitivo en la jubilación.
- Alcanzar libertad financiera.
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Rellena el formulario y me pondré en contacto lo antes posible.
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Marcos es una de esas personas que desde el minuto uno que lo conoces detectas su enorme profesionalidad y pasión por su trabajo. Transmite una gran seguridad y conocimiento en productos y servicios financieros, ofreciendo la confianza necesaria para saber que estás en buenas manos.
Profesional que se involucra en cuerpo y alma para mejorar la situación financiera de sus clientes. A destacar su capacidad de empatía. Marcos escucha, comprende y analiza la situación personal de cada cliente. Y por último, asesora sobre aquellos servicios que mejor se acoplan a cada perfil.
Gran persona y mejor profesional. Conocedor del mundo financiero. Un asesor que transmite confianza y honradez de sus expertos consejos.